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松下和特斯拉合作关系的走向

2019-04-20 23:16:59·  来源:汽车电子设计  作者:朱玉龙
   
特斯拉风风雨雨走下来,一直默默支持的松下最近卷入了和Elon Musk的推特抱怨对象里面,从中我们可以认真评估这段关系的发展未来,还有未来什么样的电池供应关系是能持久维系的。1)松下的立场和考虑目前几乎所有的车企的需求,面向未来都
特斯拉风风雨雨走下来,一直默默支持的松下最近卷入了和Elon Musk的推特抱怨对象里面,从中我们可以认真评估这段关系的发展未来,还有未来什么样的电池供应关系是能持久维系的。

1)松下的立场和考虑

目前几乎所有的车企的需求,面向未来都是按照XXGWh来算的,这意味着大量的投入。可是电池企业的钱不是大风刮来的,是需要融资筹钱通过资本投入的方式变为产能。
  • 2014年开始,松下就踌躇投10亿美金在Giga Factory
  • 2016年,松下发行企业债券最高融资4000亿日元(约合38.6亿美元),其中很大一部分是筹建和特斯拉一起的Giga Facotry电池工厂
  • 在这段时间内,我们看到松下的能源业务在特斯拉那部分不断增长,预计随着其他车企的需求减弱,使得比重越战越高。

《日本经济新闻》的报道,则是这个硬币的另一面,也就是松下在去年10月的预测和今年2月份的两个预测之间的关系,特斯拉在需求调度和产能匹配上面,已经超过了松下的弹性区间。为了满足特斯拉在Model 3解决产能问题,松下付出的很多改进,从规划来看是超出其预计的。


实际特斯拉给的预计,在总量上来看,2018年10月的需求到实际的2019年2月份出现了落差

备注:在这里只体现了一部分圆柱电芯的落差,但是others里面很大的一块,可能是预计的订单没有,或者说产能没有完全使用上


从结果来看,目前松下的角度来看:
  • 特斯拉给的生产计划是很大的波动的,需要峰值的产能需要额外的费用,也使得松下在上游和生产中增加了支出项,整个业务的运行利润不达预期
  • 目前35GWh的产能,可能是按照月度生产分解下去的,如果出现生产波动,实际的结果可能如Elon Musk所谈的24GWh,车辆按需生产的方式对于电池生产存在扰动,一体化的工厂缓存区极为有限,这里存在着原先没考虑到的矛盾
  • Gigafactory 1的投资,需要完整考虑美国和欧洲的需求,在上海的这个工厂其实可以覆盖全亚洲的需求,到时候扩产以后,Model Y后续皮卡等产品,到底如何,目前能压榨出来的市场需求是不是平顺的,目前都不清楚
  • 松下给出的信息,特斯拉在中国每周生产3,000台Model 3的计划,实际上非常激进,需要不少的投资,而且特斯拉也在找第二和第三供应商
  • 所有的这些,都使得松下需要谨慎些。
  • 特别是松下的CEO Tsuga "frequently" receives direct calls from Tesla asking him to "lower battery prices," despite mounting start-up costs and repeated delays in Model 3 production plans.保产能的过程中,不断要问你降价是否可以,这事估计搞得日本人特别崩溃。

2)特斯拉的角度

未来有那么多燃油车需要被代替成电动汽车,我需要的时候你的产能跟不上,我没办法必须要找第二供应商,这里满满的透着把握需求端的霸气。

Elon Musk
  • There are 2.5B cars & trucks on Earth. Even replacing 1% of that fleet would require making 25M vehicles per year. Tesla will make over 500k cars in next 12 months, but that’s a mere 2% of 25M or 0.02% of global vehicle fleet. Car industry slow -> demand >> supply.
  • Pana cell lines at Giga are only at ~24GWh/yr & have been a constraint on Model 3 output since July. No choice but to use other suppliers for Powerwall/Powerpack cells. Tesla won’t spend money on more capacity until existing lines get closer to 35GWh theoretical.
  • There is 35 GWh/yr “theoretical capacity”, but actual max output is ~2/3. It was physically impossible to make more Model 3’s in Q1 due to cell constraints.

小结:我个人以为到了这个阶段,双方之间的隔阂还是很难弥合的,其实不仅仅在特斯拉的需求端,在大众、在现代日产、日产雷诺的需求方,都对供应端存在需求,这个需要撬动社会资本对于电池产能进行加注,而且单一电池供应商扩张的产能不够,以早投入的电池企业的产能优势必然存在对之前投资考虑回报,现在的电动汽车业务又处在一个必须考虑成本,不断调整电池价格区间,这里真的有一个困局,这些投资电池产能的钱未必会有稳定的回报,但是社会推动电动汽车必须要有这笔钱,谁出?
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