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2016全球汽车零部件100强榜单发布

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放大字体  缩小字体    发布日期:2017-02-28  
有道是中国汽车行业的弱势,枝叶在整车厂,根系在供应商。所以各位看官倘若慨叹中华轩辎不振,其实可以往零部件方向去找找根源。这也是为什么车聚君突然耍个冷门,给大家介绍全球汽车零部件配套供应商百强榜单的缘由。这份榜单,由著名汽车媒体《美国汽车新闻》评定,权威机构普华永道提供数据支持;以供应商上年汽车行业配
有道是“中国汽车行业的弱势,枝叶在整车厂,根系在供应商”。所以各位看官倘若慨叹中华轩辎不振,其实可以往零部件方向去找找根源。这也是为什么车聚君突然耍个冷门,给大家介绍“全球汽车零部件配套供应商百强榜单”的缘由。
 
这份榜单,由著名汽车媒体《美国汽车新闻》评定,权威机构普华永道提供数据支持;以供应商上年汽车行业配套市场业务营业收入/销售额进行排名,用数字说话,详实地概括了各国汽车工业“根系”的实力。从2005年开始,这份榜单如今已度过12年光阴。
 
2016年榜单本周新鲜出炉,还冒着热气呢。一串串数字看得小编是喜忧参半,何哉?忧的是,难忍中国企业数量上始终寥寥;喜的是,终有华夏集团名次上不再遥遥。虎斗龙争今又是,金戈铁马甫重鸣,且听小编为诸位细细道来。
 
1 起落跌宕各悬殊
 
2016全球汽车零部件100强榜单发布
 
江流石不转,星烁月依然,如果有一家企业12年中11年稳居榜首,自2011年起连续蝉联6年,相信你也会和小编般感慨油然而生。罗伯特·博世集团,这个德国家族企业除了2010年曾输却电装一筹之外,将其他所有冠军头衔收入囊中。2016年更是凭借上年448.25亿美元的配套业务收入甩开其他对手。
 
唯一曾经战胜过博世的电装,收复了榜单的银牌,一雪2015年跌出三甲之耻,只是360.30亿美元的配套收入仅及博世八成,无可奈何看着后者仍是唯一配套收入突破400亿美元大关的企业。
 
来自加拿大的麦格纳,2015年曾越居榜眼,今年虽然收入下跌11.5%,却还是保住了探花位置。大陆集团则掉出三甲序列。
 
值得一提的是第5名的采埃孚,原先排名常在8到10位徘徊,去年完成收购了前二十强的天合,这次进身五强。
 
第6到第10名分别是:现代摩比斯、爱信精机、佛吉亚、江森自控和李尔。
 
莫道零部件资讯太枯燥,其实上面这些公司对咱车迷来说还真是熟面孔。小编默念道:“你要真是老司机或发烧友,一定很熟悉博世雨刮、爱信AT、李尔座椅……”
 
由于全球汽车市场整体处于上升期,因此大部分供应商配套业务呈现上行态势。不过也有公司经营不善遭遇滑坡,至于变卖业务而导致排名大跌,则是特殊情况。
 
按照上年配套营收涨跌划分阵营:
 
▎3家持平,39家下跌,58家增长;
 
▎配套收入增长最快的是住友Riko(原名东海橡胶),提升了42%。森萨塔科技、采埃孚、延锋汽车内饰系统、安通林集团、诺贝丽斯增幅也都超过30%。并购对增长影响较大,采埃孚收购了天合,延锋拿下了伟世通内饰,安通林购得麦格纳内饰;
 
▎有人并购,便可知一定有人抛售。伟世通因让出内饰业务,2015年配套收入大跌56.8%。京浜也重挫43.5%。
 
按照排名升降划分:
 
▎7家新上榜,14家持平,26家下降,53家上升;
 
▎和收入增长类似,名次上升幅度最大的是住友Riko,提升了20位。丰田合成、森萨塔科技、萨玛和辉门也都提升10位以上;
 
▎名次下降幅度最大的是伟世通,名次下降了33位。京浜下降了31位,天纳克和日信工业各跌15和12位。
 
2016全球汽车零部件100强榜单发布
 
2 日德美韩相竞逐
 
2016全球汽车零部件100强榜单发布
 
有前辈谓余曰:“德日列强堪铸汽车工业之盛,盖因供应商雄者林立也。”
 
2016年的榜单,也是依然印证着这句话。我们每每爱提及的系别无非日系、德系、美系,而这三国的供应商确实也是甩开其他国家甚远。
 
按照各大零部件供应商总部所在地,上榜企业以日系为最多,总共30家(2013年和2014年均为29家,2015年也是30家)。其次是美国,达到25家(2013年25家,2014年23家,2015年25家)。德国18家(2013年21家,2014年19家,2015年18家)。
 
韩国连续4年维持在5个席位。法国为4家(2013年3家,2014年4家,2015年4家)。西班牙3家,和前面三年保持一致。加拿大因玛汀瑞亚上榜而增加到3家。第二梯队里,中国以两家居于靠后的位置,和瑞典相当。意大利、印度、英国、卢森堡、墨西哥、瑞士、新加坡与荷兰各有1家上榜。
 
我们重点看看日、德、美三个派别。虽然德国进入百强榜的配套供应商在三者中数量最少,但排名靠前者居多,例如五强里囊括冠军在内的3个席位。
 
算了三个国别供应商的平均排名,结果是这样:
 
▎德国:42;
 
▎日本:51;
 
▎美国:53。
 
可以说,日本企业在百强里席位最多,而德国企业排名比较靠前,美国企业则是数量和排名都略逊于日本企业。
 
当前大型供应商整体业务布局跨越国界线,你可以说爱信在中国还设了厂,博世还给自主品牌车企配套,从经济和技术角度惠及了中国。但大部分情况下,配套营收增长,最大的受益国家依然是厂商的故土。
 
从日德美三国零部件厂商的领跑地位,再联系到如今日系、德系和美系汽车的统治角色,很多现象的解释也就不言而喻了。
 
 
3 华夏知弱而后勇
 
2016全球汽车零部件100强榜单发布
 
如前所述,两家中国企业本次登榜。分别是排在第18位的延锋汽车内饰系统和第77位的中信戴卡。
 
延锋今年在榜单上排名提升了8位,配套营收同比大涨30.8%,这也创下了中国企业在“全球汽车零部件配套供应商百强榜单”上的最好成绩,破天荒地杀入了前二十强。
 
纵向比较,中国企业还是取得了明显的进步。2013年,百强榜单上只有中信戴卡股份有限公司一家中国企业,排在第92名。而2014年有中信戴卡和香港德昌电机,前者升至第83名。由于2013年底吞并了伟世通的内饰业务,延锋在2015年榜单(计算2014年业绩)升至第26位。
 
但是横向比较,不要说同日德美三巨头抗衡,便是韩国也远远甩开了中国。中国企业的席位数量排在第二阵营末尾,甚至不足韩国的一半。中国企业最高第18名虽然排名不错,但韩国的现代摩比斯可是距离五强只有一步之遥。
 
另外,延锋之所以在2015年和2016年迅速露脸,是由一桩并购交易所推进,与其说是技术升级业务发展,倒毋宁说在前期属于资本运作的结果——延锋如果要充分吸收伟世通的技术和资产,依然需要时间去慢慢消化。
 
如果没有强大的本土零部件作为支撑,则汽车工业便譬如树木缺少强劲的根系,自然无从振兴。我们不仅要正视中国整车企业的弱势,同时也需要看到零部件公司更为严重的落后,否则给汽车产业把脉未免过于蜻蜓点水,不得要领了。
 
 
4 奋起急追奔远途
 
有人也许会问:2015年榜单上是两家中国公司,2016年也是两家公司,你在前头喜忧参半,喜从何来?别慌,就是这些数字,依然能够显现出中国汽车零部件领域在奋力直追。
 
一方面,延锋的第18位创下了新纪录,中信戴卡的排名也逐年升高。另一方面,这里头还隐藏了一家“中国公司”——第96位的百利得(Key Safety Systems Inc.)。今年2月份,中国宁波均胜电子以9.2亿美元收购了百利得所有股权。而百利得全球CEO罗冠宏又是华人,某种程度上,百利得可以算是中国企业。
 
百利得并不仅仅是为中国公司在百强榜里增添了一个“隐性”席位那么简单,也是代表了中国零部件行业的发展方向——通过有机吞并增强实力。翻开近年全球和中国零部件企业兼并史,相似的Case不要太多。仅均胜就另外吃掉了TS道恩和普瑞;中国化工斥资77亿美元成为倍耐力最大股东;中航集团在耐世特之后又10亿美元收购了瀚德……
 
零部件公司的收购并非简单的“买买买”,较之整车品牌的海外收购,能够更直接地用资金换取技术和经验。同样是在海外收购,零部件往往比整车品牌的兼并更容易推进,也更有利于中方掌握话语权。对比早年“市场换技术”的构想,收购零部件公司倒是“资本促进汽车发展”更加行之有效的途径。
 
《美国汽车新闻》的配套供应商百强榜权威性毋庸置疑,但不等于所有大型供应商都毫无遗漏。在评选时,需要厂商提供公司名称、所在地、联系方式以及相关数据,通常国际化程度较高、对百强榜重视的企业会相应配合,因而可能获得一席之地。中国部分企业如潍柴动力、万向集团和玉柴等,配套业务收入应该不会低于中信戴卡,有可能是由于未递交信息而缺席百强榜单。
 
以万向集团而言,如今该公司在跨国收购方面极其活跃,获得整车生产资质之后打算利用收购的菲斯科资产,开发和销售高档新能源汽车。而潍柴也同样有余力去打造英致这样的整车品牌。如果相关数据可得性足够,兴许全球配套供应商百强榜中,下一批新的中国面孔就是它们了。
 
 
小结:
 
中国汽车行业从零部件到整车都处在“力求挣脱积弱”的状态,底子有短板,但已经开始发力追赶。
 
在面对症结时,我们都爱说“釜底抽薪”,然而在舆论中,汽车行业的“根系”却往往停留在那个近乎被遗忘的角落。
 
 
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